論文の概要: Fund2Persona: A Framework for Building and Refining Financial Advisor Personas from Fund Disclosure Data

• arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.29793v2
• Date: Tue, 30 Jun 2026 06:50:50 GMT
• ステータス: 翻訳完了
• システム内更新日: 2026-07-01 13:50:27.727819
• Title: Fund2Persona: A Framework for Building and Refining Financial Advisor Personas from Fund Disclosure Data
• Title（参考訳）: Fund2Persona: 資金開示データからファイナンシャルアドバイザーペルソナを構築・精査するためのフレームワーク
• Authors: Suhwan Park, Hoyoung Lee, Zhangyang Wang, Alejandro Lopez-Lira, Young Cha, Chanyeol Choi, Jaewon Choi, Yongjae Lee,
• Abstract要約: 我々は、資金開示、上場、市場状況、マネジャーのコメンタリーに財務担当のペルソナを基盤とするフレームワークであるFund2Personaを提案する。 得られたペルソナを,保留型保留型保留型再建とマネジャー・コンパートリーアライメントで評価した。 これらの結果は、ファンドデータに基づく金融アドバイザーの人格は、マネジャー固有の投資専門知識をポータブルにすることができることを示唆している。
• 参考スコア（独自算出の注目度）: 92.72860874355746
• License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
• Abstract: Demand for personalized financial advising is growing, but consistent advisor expertise is difficult to obtain, scale, and encode in LLM systems. Simple persona prompts rarely specify how a financial advisor should reason and often drift toward generic recommendations. We propose Fund2Persona, a framework that grounds financial-advisor personas in fund disclosures, holdings transitions, market context, and manager commentary, then refines them through an agentic actor--scorer--patcher loop. We evaluate the resulting personas on held-out holdings-transition reconstruction and manager-commentary alignment, where they better recover portfolio decisions and grounded manager interpretation than generic baselines. We further study two downstream diagnostics: market-scenario generation, where persona retrieval broadens plausible investment views beyond repeated generic rollouts, and advisory dialogues grounded in investor profiles, where matched personas give more specific and useful advice than a generic advisor. These results suggest that fund-data-grounded financial-advisor personas can make manager-specific investment expertise portable rather than merely changing an LLM's surface style.
• Abstract（参考訳）: パーソナライズされた金融アドバイザリングの需要は増加しているが、LCMシステムにおいて一貫したアドバイザの専門知識の獲得、拡大、エンコードは困難である。 単純なペルソナのプロンプトは、金融アドバイザーが理由を定めることは滅多になく、一般的なレコメンデーションへと流れていく。 我々は、資金開示、取引、市場状況、マネジャーのコメンタリーに金融アドバイザーのペルソナを基盤とするフレームワークであるFund2Personaを提案し、エージェントアクタ-スコラー-パッチャーループを通じてそれらを洗練する。 ポートフォリオ決定を回復し、総合的ベースラインよりも管理者の解釈を基礎とした、保留の保留-保留-保留-保留-保留-保留-保留-調整のペルソナを評価した。 さらに、2つの下流診断手法について検討する:マーケット・セサリオ生成、ペルソナ検索は、繰り返し実施される一般的な展開を超えて、妥当な投資視点を広げる、そして投資家のプロフィールに基づくアドバイザリー対話では、マッチングされたペルソナがジェネリックアドバイザよりも具体的で有用なアドバイスを与える。 これらの結果から, LLMの表面形態を変えるのではなく, 運用者固有の投資専門知識を携帯化できる可能性が示唆された。

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